12月3日早盘，光模块CPO概念股盘中拉升，源杰科技、新易盛、剑桥科技、新易盛、天孚通信等纷纷上涨。截至10：10，热门ETF中，同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏(159381)涨1.30%，盘中成交额快速突破2.6亿元。

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创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪指数“创业板人工智能指数”，跟踪指数深度聚焦光模块CPO+国产软硬件+AI应用，高效捕捉AI主题行情，指数光模块CPO权重占比56.7%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创(26.62%)、新易盛(19.35%)、天孚通信(5.05%)。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接(A类：025505；C类：025506)。

AI加速落地，北美巨头算力资本开支全面上调。Meta2025年三季报将本财年资本支出的预测从660-720亿美元上调至700-720亿美元；谷歌将全年资本开支指引由此前的850亿美元上调至910-930亿美元；亚马逊全年资本开支预计约 1250 亿美元，2026 年规模将进一步增加。

国盛证券表示，算力需求迅速增长导致了光模块产业链的供应缺口，上游光芯片结构性短缺，高速光模块技术门槛高，产能爬坡缓慢，已成为制约行业发展的关键因素。